JetBlue Airways

JetBlue anuncia nuevas acciones comunes y acciones de obligaciones convertibles
JetBlue Airways ha anunciado que es ofrecer a 23.000.000 acciones ordinarias a un precio de 4,25 dólares por acción. De las 23.000.000 acciones, se espera que Lufthansa compra 3.578.800 acciones de la oferta pública.

JetBlue también ofrece obligaciones convertibles por valor de US $ 175 millones de principal total, divididos en 100 millones de dólares de 6,75% debido obligaciones convertibles 2039 (los bonos serie A) y $ 75 millones de 6,75% debido obligaciones convertibles 2039 (bonos de la serie B). La emisión de las acciones ordinarias y la venta de las obligaciones convertibles se espera para cerrar el 9 de junio de 2009, sujeto a diversas condiciones de cierre habituales. Ninguna de estas ofertas está condicionada a la clausura de la otra oferta.

Ambas series de bonos serán convertibles en acciones de JetBlue de acciones comunes a un tipo de conversión de 204.6036 acciones por cada 1.000 dólares de monto principal de las obligaciones (lo que equivale a un precio de conversión de aproximadamente $ 4,89 por acción), sujeto a ajuste. Ambas series de bonos están sujetos a amortización a partir de determinadas fechas y recompra en determinadas fechas y después de determinados acontecimientos.

Ambas series de obligaciones devengarán intereses a una tasa de 6,75% anual, pagadero el 15 de abril y el 15 de octubre de cada año, a partir del 15 de octubre de 2009.

JetBlue ha concedido el asegurador de la oferta de acciones ordinarias a 30 días de exceso de adjudicación opción de compra hasta un máximo de 3.450.000 acciones ordinarias (menos las acciones adquiridas por Lufthansa, de conformidad con su opción se describe a continuación).

JetBlue ha concedido a los aseguradores de la oferta de obligaciones de 30 días-más de opción de compra hasta un máximo de $ 15 millones de monto principal de los bonos serie A y $ 11,25 millones de principal de la serie B obligaciones.

JetBlue Lufthansa también ha concedido una opción de compra hasta el 15,6% de las acciones de JetBlue, de otro modo, han facilitado con el asegurador, como parte de su opción de sobre-asignación, pero sólo en la medida en que la compañía de ejercer esa opción.

Morgan Stanley & Co. Incorporated servido como único libro de funcionamiento en tanto administrador de ofertas y Goldman, Sachs & Co. y JP Morgan Securities Inc. actuó como co-gestores de los obligacionistas oferta.

JetBlue tiene intención de utilizar el producto de estas ofertas para propósitos corporativos generales.